Pipedrive dat aansluit op je commerciële proces.

Structuur, overzicht en consequente opvolging

Veel teams starten in Pipedrive met een standaardpipeline en een paar geïmporteerde lijsten. Na een paar maanden staan er dubbele organisaties in, hebben deals geen eigenaar en is onduidelijk welke kansen echt lopen. Ik richt Pipedrive in rond je verkoopproces, zodat het systeem zegt wat er moet gebeuren.

Wat ik inricht

• Organisaties en personen: één plek per bedrijf, met de juiste contactpersonen eraan gekoppeld.
• Leads en deals: een helder onderscheid tussen nog niet gekwalificeerde interesse en echte verkoopkansen.
• Relevante velden: alleen velden die je gebruikt om te selecteren, te prioriteren of te rapporteren.
• Pipelinefasen: fasen die passen bij hoe jouw klanten kopen, met duidelijke criteria per fase.
• Activiteiten en eigenaarschap: elke organisatie en deal heeft een eigenaar en een volgende actie.
• Import en opschoning: bestaande lijsten ontdubbelen, normaliseren en gecontroleerd importeren.
• Passende automatiseringen: bijvoorbeeld taken bij een fasewissel, waar dat werk scheelt.
• Rapportage: zicht op pipeline, activiteiten en doorlooptijd, op basis van data die je team echt vastlegt.

Van prospectdata naar werkbare opvolging

Een prospectlijst wordt pas bruikbaar als elke regel een plek en een volgende stap krijgt. Ik werk met deze keten:

1. Organisatie
2. Contactpersoon
3. Rol
4. Bron
5. Prioriteit
6. Volgende actie

Een onderzoeksstatus is niet hetzelfde als een gekwalificeerde deal. Accounts die je nog onderzoekt, houd ik gescheiden van kansen die echt in je pipeline horen. Zo blijft je pipeline een betrouwbaar beeld van lopende verkoop, en niet van alles wat ooit is aangeraakt.

Rollen en relaties richt ik in binnen wat Pipedrive biedt, bijvoorbeeld met velden voor rol en betrokkenheid per contactpersoon. Pipedrive is geen onbeperkt relationeel datamodel. Waar een structuur te complex wordt voor je team, kies ik voor eenvoud die wél wordt bijgehouden.

Koppelingen, alleen waar zinvol

Pipedrive kan samenwerken met je e-mail, agenda en marketingtools, bijvoorbeeld ActiveCampaign voor e-mailopvolging. Ik koppel alleen wat een duidelijk doel heeft en waarvan helder is welk systeem leidend is voor welke gegevens.

Praktijkvoorbeeld · Pipedrive

WorldView Investment Management: institutionele prospecting in Pipedrive

WorldView Investment Management is een internationale vermogensbeheerder die zich richt op institutionele beleggers. Ik werk daar aan commerciële strategie, CRM en institutionele prospecting. Pipedrive is daarbij het CRM.

De vraag

Commerciële informatie over institutionele partijen en hun beslissers op één plek brengen, en prospecting verbinden met consequente opvolging.

Wat ik doe

Markt- en accountsegmentatie, een Pipedrive-structuur voor organisaties, contactpersonen en rollen, een scheiding tussen accounts in onderzoek en concrete kansen, en afspraken over eigenaarschap en volgende acties.

Mijn rol

GTM, Marketing & CRM Strategist, sinds oktober 2025.

Referentie

Joost, WorldView Investment Management. Contact via mij op aanvraag.