Worksheet: lifecycle-definities voor marketing en sales

Waarvoor is deze worksheet?

Marketing en sales gebruiken vaak dezelfde woorden voor verschillende dingen. Met deze worksheet maak je samen afspraken over kwalificatie, fasen, eigenaarschap en overdracht. Zo weet iedereen wanneer een lead naar sales gaat, wie beslist en wat de volgende actie is.

Wat staat erin?

• Lifecycle Definitions: per fase (Subscriber tot Customer) ruimte voor de betekenis, de concrete criteria, de actie of trigger, en de verantwoordelijke.
• Transition Rules: per overgang de criteria en wie of wat de overgang in gang zet, inclusief de route terug bij afwijzing.
• MQL Acceptance Tracking: een eenvoudig weekoverzicht van MQL’s, acceptatie en afwijsredenen.

Hoe gebruik je hem?

1. Plan een sessie met marketing én sales.
2. Loop de fasen één voor één door en vul per fase de betekenis, criteria, volgende actie en verantwoordelijke in.
3. Test je definities op een paar recente leads: zou iedereen ze in dezelfde fase plaatsen?
4. Leg de afspraken vast en bekijk ze elk kwartaal opnieuw.

Lifecycle is niet hetzelfde als een dealfase

De lifecycle beschrijft waar een contact of bedrijf staat in de relatie met je organisatie. Een dealfase beschrijft waar één concrete verkoopkans staat. Een klant kan meerdere deals hebben in verschillende fasen. Houd die twee uit elkaar, ook als je CRM ze automatisch aan elkaar koppelt.

Bruikbaar buiten HubSpot

De worksheet gebruikt HubSpot-termen, maar de procesafspraken zijn platformneutraal. De uitwerking verschilt per systeem:

• HubSpot: lifecycle stage, leadstatus en dealfasen zijn aparte begrippen. Standaard beweegt de lifecycle stage alleen vooruit; terugzetten vraagt een bewuste handeling of workflow.
• Pipedrive: er is geen lifecycle-veld zoals in HubSpot. Je legt de fase vast met leads, deals in een pipeline en eventueel een eigen veld of label.
• ActiveCampaign: fasen leg je meestal vast met tags of velden; deals en pipelines zijn afhankelijk van je abonnement.

Lees ook Marketing en sales spreken een verschillende taal, of bekijk hoe ik help op de pagina Diensten.